智通财经APP获悉，有消息称，苹果将于2026年下半年推出首款可折叠屏手机iPhone Fold。供应链信息显示，苹果已大幅增加该机型的供应链库存，较原定目标增加20%。这是近年来苹果新手机库存需求的罕见增长。据报道，iPhone Fold采用了与三星Galaxy Z Fold相同的书本式折叠设计。折叠后厚度为9-9.5mm，展开后厚度约为4.5-4.8mm。主体框架采用钛合金材质，有效防止弯曲。铰链由钛合金和不锈钢制成，耐用且折叠顺畅。 iPhone Fold 计划于 2026 年 9 月与 iPhone 18 系列一起发布。 A20 Pro芯片推出，基于台积电2nm工艺，相比之前的产品性能提升15%，功耗效率提升30%上一代A19芯片。该芯片还集成了WMCM技术，可实现内存与CPU、GPU和NPU的晶圆级集成，显着提高图形和AI处理效率。鉴于铰链、机身、屏幕等成本明显较高，iPhone Fold将是苹果首款售价超过2000美元的iPhone。根据多位消息人士透露，美国版售价将在2000美元至2500美元之间，约合人民币13816元至17270元。 IDC数据显示，2025年中国可折叠屏手机出货量约为1001万台，较上年增长9.2%，与上年中国市场智能手机下降0.6%形成鲜明对比，呈逆势增长。群智咨询预计，2026 年全球可折叠手机出货量将达到 24 至 2500 万部。相比之下，2025 年出货量约为 1700 万部，预计将增长约 4 倍。同比增长 1% 至 47%。其中，12至1,300台将运往中国市场。出货量预计将达到 1000 万台，较 2025 年约 1000 万台的出货量增长约 20% 至 30%。苹果 2026 财年第一季度的总营收和净利润同比分别增长 16% 和 15.9%，大幅超出预期。其中，苹果在大中华区的销售额达到255.26亿美元，比上年增长38%。苹果在业绩发布会上预测，第二季度（或今年第一季度）销售额将增长 13% 至 16%。苹果出色的财报让人们对产业链的复苏充满信心。 Omdia数据显示，苹果在2025年再次创下年度出货量新纪录，iPhone出货量达到2.406亿台，同比增长7%。连续三年稳居全球智能手机出货量第一连续多年，证明了其在全球高端手机市场的绝对统治地位。艾肯证券表示，可折叠手机是智能手机领域的核心创新品类。通过采用铰链和柔性显示模组作为核心部件，可以有效平衡大屏体验和设备便携性之间的关键矛盾。据最优预测者预测，2026年苹果可折叠手机销量预计将达到1400万部，iPhone本身的高端定位和巨大销量有望带动其销量。整个产业链已经到了快速发展的拐点。相关概念品牌：舜宇光学科技（02382）——全球领先的光学镜头、手机摄像头模组和车载镜头供应商。我们为 iPhone、iPad 和 Mac 提供高端相机模组和光学镜头，是苹果成像系统的主要供应商。公司预计净利润将达到2025年母公司应付款约为45.89亿元至47.24亿元，较2024年利润约26.99亿元增加约70%至75%。求台科技（01478）：专注手机摄像模组、指纹识别模组、车载影像系统。它为iPhone供应中低端相机模组，并深度融入苹果中端机型供应链。公司预计2025年综合收益较上年增长400%至450%。 AAC (02018) – 全球声学领导者，提供扬声器、接收器、麦克风、线性电机和高频设备。它是iPhone、iPad、Mac和AirPods音频组件的领先供应商，也是一些高端线性电机的独家供应商。高威电子（01415）：苹果主要相机模组、结构件和声学组件供应商。摩根大通认为，此次调整由于高威电子Pro、Pro Max两款机型的业务份额相对较高，且市场份额持续提升，今年下半年iPhone产品线的扩张将有利于高威电子。该行预计该公司将在2027年在关键的后置摄像头模块细分市场获得更多市场份额。该行将2025-27年的盈利预测上调3%至9%。公司预计2026年和2027年利润将比上年增长23%和26%。我们还认为有必要重新评估公司估值，并重申“增持”评级，目标价为 44 港元。 Lens Technology (06613) – iPhone、iPad、Mac 和 Watch 玻璃盖和金属框架的领先供应商。多个苹果新项目计划于2025年下半年推出。UTG的超薄柔性玻璃将受益于可折叠屏幕的iPhone，单机价值将大幅提升。
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